كل مرحلة ما قبل البيع، من العميل المحتمل إلى الطلبية
العملاء المحتملون، الفرص، عروض الأسعار، الأنشطة، الأجندة، البريد الإلكتروني، التذكيرات والمؤشرات: وحدة CRM تتقاسم مع GestiumERP الأطراف الثالثة وعروض الأسعار والمندوبين والمستخدمين والصلاحيات.
العملاء المحتملون
بطاقة تأهيل كاملة: المصدر، الحالة، درجة الاهتمام، التقييم، عدد العمال، رقم الأعمال المقدّر، سبب الخسارة. استيراد Excel / CSV موجَّه مع كشف التكرارات وتقرير الرفض.
الفرص
صفقات متابعة حسب المرحلة والمبلغ والاحتمال وتاريخ الإقفال والمندوب، مع سجل لكل تغيير في المرحلة وسبب الخسارة عند فقدان الصفقة.
مسار المبيعات
عمود لكل مرحلة وسحب وإفلات لتقدّم الصفقة، أو جدول مع المرشحات والتجميعات والمجاميع الإجمالية والمرجّحة.
من عرض السعر إلى الطلبية
إنشاء عرض السعر أو ربطه انطلاقاً من الفرصة. عند تحويله إلى طلبية أو تسليم أو فاتورة تُكسب الصفقة ويصبح العميل المحتمل عميلاً.
الأنشطة التجارية
مكالمات، مواعيد، رسائل بريد، مهام وملاحظات، مع تتبّع SMS وWhatsApp. محضر ونتيجة وإدخال سريع من العميل المحتمل أو العميل أو الفرصة.
الأجندة التجارية
مخطط المكالمات والمواعيد، قائمة «للمعالجة» مع الرقم المطلوب الاتصال به، تأجيل بنقرة واحدة وإعادة جدولة بالسحب والإفلات.
البريد الإلكتروني
إرسال من البطاقات، نماذج بحقول دمج، مرفقات وعرض السعر بصيغة PDF. كل رسالة مرسلة تنشئ نشاطاً في سجل الطرف الثالث.
التذكيرات والتنبيهات
إشعارات للمندوب المعني: أنشطة متأخرة، عملاء محتملون دون اتصال، تواريخ إقفال متجاوزة، عروض أسعار منتهية أو ملغاة. كل تنبيه يفتح البطاقة المناسبة.
لوحة القيادة
معدل التحويل، المسار المرجّح حسب المرحلة والمندوب، رقم الأعمال المكتسب حسب المصدر، أسباب الخسارة، الأنشطة المنجزة والمتأخرة.
الأمان والضبط
عزل حسب المندوب، وصلاحيات الاطلاع والإضافة والتعديل والحذف والطباعة. المراحل والمصادر والأسباب ونماذج البريد تتكيف مع دورة مبيعاتكم.
أداة واحدة، قاعدة بيانات واحدة
بدون الوحدة، مع وحدة CRM
مناسبة لكل الفرق التجارية
وحدة CRM موجّهة للمؤسسات التي تدير محفظة من العملاء المحتملين وتُصدر عروض أسعار، من مندوب واحد إلى عدة مندوبين.
سعر يناسب فريقكم التجاري
وحدة CRM خيار إضافي في GestiumERP. احصلوا على تقدير مخصّص ومجاني حسب عدد المندوبين والمناصب.