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Demande de devis
GestiumERPGestiumERP

Du premier contact à la commande, sans ressaisie

Le module CRM de GestiumERP suit chaque affaire de la découverte du prospect à sa première commande : qualification, opportunités, devis, rendez-vous, e-mails et relances. Le prospect est un tiers de GestiumERP : il devient client automatiquement quand son devis est transformé.

GestiumERP
Prospects
Opportunités
Pipeline
Devis
CRM ✓Prospect → ClientSans ressaisie
Agenda
E-mails
Rappels
Pilotage
Fonctionnalités principales

Toute la vente amont, du prospect à la commande

Prospects, opportunités, devis, activités, agenda, e-mails, rappels et indicateurs : le module CRM partage les tiers, les devis, les commerciaux, les utilisateurs et les droits de GestiumERP.

Prospects

Fiche de qualification complète : source, statut, température, score, effectif, chiffre d'affaires estimé, motif de perte. Import Excel / CSV guidé avec détection des doublons et rapport des rejets.

Opportunités

Affaires suivies par étape, montant, probabilité, date de clôture et commercial, avec historique de chaque changement d'étape et motif de perte demandé.

Pipeline

Une colonne par étape et un glisser-déposer pour faire avancer l'affaire, ou une grille avec filtres, regroupements et totaux bruts et pondérés.

Du devis à la commande

Devis créé ou rattaché depuis l'opportunité. À la transformation en commande, livraison ou facture, l'affaire est gagnée et le prospect devient client.

Activités commerciales

Appels, rendez-vous, e-mails, tâches et notes, plus SMS et WhatsApp tracés. Compte rendu, résultat et saisie rapide depuis le prospect, le client ou l'opportunité.

Agenda commercial

Planning des appels et rendez-vous, liste « à traiter » avec le numéro à composer, report en un clic et replanification par glisser-déposer.

E-mails

Envoi depuis les fiches, modèles avec champs de fusion, pièces jointes, devis en PDF joint. Chaque e-mail envoyé crée une activité dans le journal du tiers.

Rappels & alertes

Notifications au commercial concerné : activités en retard, prospects sans contact, clôtures dépassées, devis expirés ou annulés. Chaque alerte ouvre la bonne fiche.

Pilotage

Taux de conversion, pipeline pondéré par étape et par commercial, chiffre d'affaires gagné par source, motifs de perte, activités réalisées et en retard.

Sécurité & paramétrage

Cloisonnement par commercial, droits de consultation, ajout, modification, suppression et impression. Étapes, sources, motifs et modèles d'e-mail adaptés à votre cycle de vente.

Pourquoi le module CRM ?

Un seul outil, une seule base

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Un seul outil, une seule baseLe CRM partage les tiers, les devis, les commerciaux, les utilisateurs et les droits de GestiumERP. Il n'est pas un outil à côté de la gestion : il en fait partie.
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Du prospect au client sans ressaisieLa conversion se fait toute seule à la transformation du devis, et le code tiers est conservé : l'historique du prospect suit le client.
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Le devis au cœur de l'affaireCréation, rattachement, avancement de l'étape et montant gagné sont automatiques. Aucun écart entre ce que la force de vente promet et ce que l'entreprise facture.
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Un pipeline lisibleKanban et grille, totaux bruts et pondérés, historique de chaque changement d'étape : qui a déplacé l'affaire, quand et pourquoi.
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Aucune relance oubliéeAgenda, liste « à traiter », notifications et alertes : les rendez-vous et les appels ne sont plus éparpillés.
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Traçabilité complèteAppels, rendez-vous et e-mails restent dans le journal du tiers, bien au-delà de la mémoire du commercial.
✓
Des données propresImport guidé, détection des doublons dans le fichier et dans la base, rapport de rejets exportable et réimportable.
✓
Chaque commercial dans son périmètreChacun ne voit que son portefeuille ; le responsable voit tout. Étapes, sources, motifs et modèles s'adaptent à votre cycle de vente.
Du prospect à la commande0 ressaisie
6étapes de pipeline livrées par défaut : Découverte, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu
Conversion prospect → clientAutomatique
Étape et montant de l'affaireMis à jour par le devis
Changements d'étapeHistorisés
Du devis à la commande

Une affaire qui avance toute seule

Le devis est le fil rouge de l'affaire. Sa création, son rattachement et sa transformation font avancer l'opportunité et convertissent le prospect, dans la même validation.

✓Nouveau devis depuis l'opportunité : il s'ouvre prérempli (client, commercial, lien avec l'affaire)
✓Rattachement d'un devis existant : l'affaire passe à l'étape « Proposition » et reprend son montant
✓Transformation en commande, livraison ou facture : l'opportunité passe à Gagnée et le prospect devient client
✓Plusieurs devis par affaire possibles ; le montant gagné retenu est celui du devis gagnant
✓Devis expiré ou annulé : le commercial concerné est prévenu par une notification
OpportunitéAuto
Transformation du devis en cours...
Devis transformé en commande
OpportunitéGagnée ✓
ProspectDevenu client ✓
Code tiersConservé ✓
Montant gagnéCelui du devis ✓
Historique d'étapeTracé ✓
Journal d'activitésConservé ✓
Avant / Après

Sans le module, avec le module CRM

Sans le module CRM
Avec le module CRM
✕Prospects dans des fichiers Excel, hors du logiciel de gestion
✓Prospects dans la base de GestiumERP, importés une fois
✕Ressaisie du prospect à sa première commande
✓Le prospect devient client à la transformation de son devis
✕Suivi des affaires dans des tableaux ou des carnets
✓Opportunités, étapes et Kanban partagés
✕Devis suivis séparément de l'affaire
✓Devis liés à l'opportunité, étape et montant mis à jour
✕Relances oubliées, rendez-vous éparpillés
✓Agenda des appels, liste « à traiter », alertes et notifications
✕Historique des échanges dans la mémoire du commercial
✓Journal chronologique par tiers, e-mails tracés
✕Pas de vision sur le chiffre d'affaires à venir
✓Pipeline pondéré et indicateurs par commercial
✕Raisons des pertes inconnues
✓Motif de perte saisi et analysé
À qui s'adresse-t-il ?

Adapté à toutes les équipes commerciales

Le module CRM s'adresse aux entreprises qui gèrent un portefeuille de prospects et émettent des devis, de un à plusieurs commerciaux.

NégoceDistributionServicesProductionÉquipes commercialesDirections commercialesUn commercial ou plusieursUtilisateurs de GestiumERP (vente, stock, trésorerie, comptabilité)
Tarification

Un prix adapté à votre équipe commerciale

Le module CRM est une option de GestiumERP. Obtenez une estimation personnalisée et gratuite selon le nombre de commerciaux et de postes.

En option
Module CRM GestiumERPSur devisOption de GestiumERP

Pour les entreprises qui veulent rattacher l'amont commercial à la vente, au stock, à la trésorerie et à la comptabilité.

✓Prospects, opportunités, pipeline
✓Devis liés à l'affaire
✓Agenda, e-mails et rappels
✓Indicateurs de pilotage
✓Cloisonnement par commercial
✓Paramétrage libre du cycle de vente
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